ZNALOSTNÍ BÁZE - NÁPOVĚDA - ANABIX CRM

Zde najdete textové a video návody pro jednotlivé funkce CRM Anabix.

Jak přidat importem aktivity, úkoly nebo obchodní případy?

V případě, že máte z nějakého jiného systému přehled starších aktivit, úkolů nebo obchodních případů, můžete si je importovat do Anabixu. Před přidáním je třeba nejprve nahrát kontakty, ke kterým se aktivity, úkoly či obchodní případy vztahují. Viz. návod – „Jak přidat kontakty importem?“ K importu je možné používat soubory csv (textový soubor s oddělovači)....

Jak přidat firmy importem?

V případě, že pracujete s klienty z řad firem, můžete si pomocí importu přidat firmy do Anabixu. Data si můžete vyexportovat z jiných vašich systémů nebo použít přímo Excelovské tabulky. Anabix je kontaktní systém, tedy po přidání firem, je třeba stejnou tabulku nahrát znovu i jako kontakty, jen vyberete jiné sloupce. (viz. návod „Jak přidat...

Jak vytvořit šablonu úkolů

Pro pravidelně zadávané úkoly se vám bude hodit šablona úkolů. Ušetříte tak čas opakovaným vypisováním stejného textu úkolu. Šablony budete potřebovat také pro nastavení automatizace – triggerů (viz. návod „Nastavení triggeru pro automatizaci procesů„) Šablonu úkolu vytvoříte přes zelené menu vlevo „Karta úkoly“ a volbu vpravo nahoře „Šablony úkolů„. Kliknutím na tlačítko + vytvoříte novou...

Uživatelská práva nad seznamy

Uživatelská práva většinou vyřešíte přímo při vytváření uživatelských rolí (návod na „Nastavení uživatelské role„). Může však nastat situace, kdy nechcete, aby někteří uživatelé viděli všechny kontakty a zároveň, aby viděli jen kontakty, u kterých jsou vlastníky. Například pokud má jeden kontakt na starosti více lidí v týmu. V tomto případě využijete možnost nastavit „Uživ. role...

Jak přidat vlastní pole?

Vlastní pole slouží pro sledování klíčových informací, které potřebujete u kontaktů evidovat. Pole můžete přidávat nejen ke kontaktům, ale i k firmám, úkolům, obchodním příležitostem a seznamům. Nové vlastní pole přidáte kliknutím na nabídku NÁSTROJE –> VLASTNÍ POLE –> PŘIDAT VLASTNÍ POLE. V nastavení poté určíte název pole, vyberete jeho typ: textové pole – jeden...

Nastavení uživatelské role

Uživatelské role slouží k omezení pravomocí jednotlivých uživatelů nad úpravou i zobrazováním některých informací a k zamezení přístupu v rámci nastavení a ovládání účtu. (praktický návod na nastavení uživatelské role „obchodník“ jsem popsal v článku Reálný příklad nastavení uživatelské role v CRM systému Anabix) Založení nové uživatelské role provedete přes Nástroje – Uživatelé – Uživatelské...

Jak správně nastavit přidání nového uživatele

Přidání nového uživatele do Anabixu vám pomůže rozšířit váš pracovní tým. Získáte tak přístup pro další uživatele do aplikace a na tyto kolegy můžete přenést různé aktivity spojené se správou komunikace s vašimi klienty a také na ně můžete delegovat různé úkoly, které s vlastní komunikací s klienty souvisí. Počet uživatelů je vázán zvoleným tarifem....

Jak přidat úkol?

Úkoly, které vzniknou na základě komunikace s vašimi zákazníky nebo kolegy, lze jednoduše spravovat přímo na kartě příslušného kontaktu nebo v sekci ÚKOLY. Získáte tak maximální přehled o tom „kdo, kdy, s kým a proč“, aniž byste museli pátrat někde jinde. Vaše projekty se začnou hýbat správným směrem. Nový úkol přidáte přímo na kartě kontaktu,...

Nastavení triggeru pro automatizaci procesů

V Anabixu máte k dispozici automatické akce – triggery, které vám ušetří čas a zjednoduší procesy. Trigger je v podstatě automatický spouštěč předem definované události, která se díky nastavení triggeru spustí automaticky na pozadí aplikace. Nemusíte tak sami nic spouštět, odklikávat, či jinak upravovat. Stačí vám pouze vybrat vhodné nastavení a o ostatní se již...

Videonápověda – Synchronizace se Smartemailingem

Ve videu si ukážeme jak si propojíte Anabix se SmartEmailingem. Před spuštěním videa jděte do svého účtu ve SmartEmailingu do složky „Můj účet – API klíče“ a zadejte volbu „Přidat API klíč„. V dalším kroku napište název propojené aplikace, tedy „CRM Anabix“. Po stisknutí tlačítka „Uložit“ se Vám objeví API klíč, který dle videonávodu vložíte...