Jak na import dat z fakturačního systému POHODA

Používáte fakturační systém POHODA? Naimportujte si z něj data do Anabixu. Jak to provedete? Postupujte dle následujícího návodu:

1) Vyberte v systému POHODA nabídku v menu Fakturace a volbu Vydané faktury.

Vydane faktury Pohoda 1

2) Klikněte do zobrazeného přehledu faktur a přes pravé tlačítko otevřete výběr možností. Vyberte Export do XML.

Vydane faktury Pohoda 2

3) Zvolte si složku, kam chcete exportovaný soubor v počítači uložit a pokračujte volbou tlačítka Další.

Vydane faktury Pohoda 3

4) Ponechte volbu „Vytvořit XML pro import zpět do programu POHODA“ a dejte Další.

Vydane faktury Pohoda 4

5) Závěrem potvrďte zpracování exportu tlačítkem Dokončit.

Vydane faktury Pohoda 5

6) V Anabixu jděte na Nastavení – Faktury – Pohoda a vyberte jaká je vaše výchozí měna nastavená v systému Pohoda. Zvolit můžete aktuálně CZK nebo EUR.

Vyber meny pro system Pohoda

7) Do Anabixu naimportujete data přes Nástroje – Importy – Import z Pohody. Vyberete požadovaný soubor s importem a dáte Vložit.

2_Import z Pohody v Anabixu

8) Při prvním importu se vám automaticky vytvoří seznam s názvem „Pohoda“ a do něj se přiřadí všechny kontakty, u kterých je načtena faktura ze systému Pohoda. Pokud klienta zatím v Anabixu nemáte vytvoří se jeho nová karta kontaktu i firmy. V případě, že klient již existuje, aktualizují se jeho data. Pole Země u firmy se doplní podle písmen spojených s DIČ firmy, v případě, že firma nemá DIČ, zůstane pole Země prázdné.

3_Hlavicka karty kontaktu

Dole na konkrétním kontaktu i firmě uvidíte přehled jeho faktur z Pohody.

4_Faktury na karte kontaktu

9) Všechny importované faktury najdete také v Anabixu na přehledu Faktur.

Prehled faktur v Anabixu

V případě jakýchkoli dotazů k uvedenému tématu nám napište na anabix@anabix.cz.
Rádi vám pomůžeme.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>