Kategorie: Obchodní případy

Jak využívat speciální filtry na přehledech

Na přehledu kontaktů, firem, obchodních případů, aktivit i úkolů najdete v Anabixu možnost filtrovat zapsané informace podle přednastavených i vlastních polí. To ale není vše. Kromě nich můžete využívat právě speciální filtry, jejichž přínos je nejen v rámci samostatného použití, ale i v kombinaci více filtrů. Nejvíce jich najdete na přehledu Kontaktů: Filtr „Má OP“ vám pomůže vyhledat...

Jak vytvořit šablonu obchodního případu

Pro pravidelně zakládané Obchodní případy se vám bude hodit šablona obchodních případů. Ušetříte tak čas opakovaným vypisováním stejného zadání. Šablony budete potřebovat také pro nastavení automatizace – triggerů (viz. návod „Nastavení triggeru pro automatizaci procesů„) Šablonu obchodního případu vytvoříte přes zelené menu vlevo „Karta obchodní případy“ a volbu vpravo nahoře „Šablony obchodních případů„. Kliknutím na...

Jak přidat importem aktivity, úkoly nebo obchodní případy?

V případě, že máte z nějakého jiného systému přehled starších aktivit, úkolů nebo obchodních případů, můžete si je importovat do Anabixu. Před přidáním je třeba nejprve nahrát kontakty, ke kterým se aktivity, úkoly či obchodní případy vztahují. Viz. návod – „Jak přidat kontakty importem?“ K importu je možné používat soubory csv (textový soubor s oddělovači)....

Jak vytvořit obchodní případ?

O možnostech praktického využití obchodních případů pojednává článek na Blogu „Příležitost ve Vašem podnikání„. Obchodní případ lze zakládat přímo na kartě kontaktu, ke kterému se obchodní případ vztahuje přes tlačítko +. V nastavení, které se vám otevře, postupně vyplníte název případu, vlastníka obchodního případu, termín plánovaného dokončení obchodního případu, obnos (toto pole lze vyplnit i...