Kategorie: Importy

Jak na import dat z fakturačního systému POHODA

Používáte fakturační systém POHODA? Naimportujte si z něj data do Anabixu. Jak to provedete? Postupujte dle následujícího návodu: 1) Vyberte v systému POHODA nabídku v menu Fakturace a volbu Vydané faktury. 2) Klikněte do zobrazeného přehledu faktur a přes pravé tlačítko otevřete výběr možností. Vyberte Export do XML. 3) Zvolte si složku, kam chcete exportovaný soubor...

Jak přidat importem aktivity, úkoly nebo obchodní případy?

V případě, že máte z nějakého jiného systému přehled starších aktivit, úkolů nebo obchodních případů, můžete si je importovat do Anabixu. Před přidáním je třeba nejprve nahrát kontakty, ke kterým se aktivity, úkoly či obchodní případy vztahují. Viz. návod – „Jak přidat kontakty importem?“ K importu je možné používat soubory csv (textový soubor s oddělovači)....

Jak přidat firmy importem?

V případě, že pracujete s klienty z řad firem, můžete si pomocí importu přidat firmy do Anabixu. Data si můžete vyexportovat z jiných vašich systémů nebo použít přímo Excelovské tabulky. Anabix je kontaktní systém, tedy po přidání firem, je třeba stejnou tabulku nahrát znovu i jako kontakty, jen vyberete jiné sloupce. (viz. návod „Jak přidat...

Jak přidat kontakty importem?

V této části si ukážeme jak pomocí importu přidat kontakty do Anabixu. Data si můžete vyexportovat z jiných vašich systémů nebo použít přímo Excelovské tabulky. K importu kontaktů je možné používat soubory csv (textový soubor s oddělovači). Pokud máte data v jiných formátech je nutné je před importem převést do tohoto formátu. Ideální strukturu souboru...