Kategorie: Firmy

Jak pracovat s databází firem MERK

Nově máte v Anabixu přístup k cenným informacím o firmách díky databázi MERK. V návodu se dozvíte konkrétní postupy, jak s MERKem pracovat takovým způsobem, abyste získali důležité údaje pro svůj vlastní byznys. První výhodou MERKu je automatické doplnění DIČ a fakturační adresy po vložení IČ české či slovenské firmy. Toto je součástí základního nastavení nových i stávajících...

Jak využívat speciální filtry na přehledech

Na přehledu kontaktů, firem, obchodních případů, aktivit i úkolů najdete v Anabixu možnost filtrovat zapsané informace podle přednastavených i vlastních polí. To ale není vše. Kromě nich můžete využívat právě speciální filtry, jejichž přínos je nejen v rámci samostatného použití, ale i v kombinaci více filtrů. Nejvíce jich najdete na přehledu Kontaktů: Filtr „Má OP“ vám pomůže vyhledat...

Jak na související kontakty a firmy

V okamžicích, kdy potřebujete provázat jeden kontakt k dalším firmám, mít přehled o dceřiných firmách vašeho zákazníka, poznačit si rodinnou vazbu kontaktů nebo má jeden klient u vás záměrně více karet kontaktů (např. použil více registračních emailů) využijete funkci „Související kontakty a firmy“. Kde najdete tuto funkci v Anabixu? Související kontakty a firmy uvidíte v pravém sloupci přímo...

Jak přidat firmy importem?

V případě, že pracujete s klienty z řad firem, můžete si pomocí importu přidat firmy do Anabixu. Data si můžete vyexportovat z jiných vašich systémů nebo použít přímo Excelovské tabulky. Anabix je kontaktní systém, tedy po přidání firem, je třeba stejnou tabulku nahrát znovu i jako kontakty, jen vyberete jiné sloupce. (viz. návod „Jak přidat...

Jak přidat firmu?

Cílem FIRMY v Anabixu je sdružovat pod sebou kontakty, které jsou základním pracovním kamenem CRM systému. Karta firmy slouží jako přehled všech aktivit, úkolů a obchodních případů vztahujících se k některému kontaktu z dané firmy. Samotný zápis aktivity, úkolu či vytvoření obchodního případu se provádí na kartě kontaktu. Firmu nejsnadněji přidáte přímo při zakládání nového...