Kategorie: Aktivity

Jak přidat importem aktivity, úkoly nebo obchodní případy?

V případě, že máte z nějakého jiného systému přehled starších aktivit, úkolů nebo obchodních případů, můžete si je importovat do Anabixu. Před přidáním je třeba nejprve nahrát kontakty, ke kterým se aktivity, úkoly či obchodní případy vztahují. Viz. návod – „Jak přidat kontakty importem?“ K importu je možné používat soubory csv (textový soubor s oddělovači)....

Jak na přidání aktivit?

Aktivity slouží ke sledování historie komunikace s vašimi klienty. Zaznamenávat můžete telefonní hovory, schůzky či prosté poznámky k vašim klientům. Novou aktivitu přidáte přímo na kartě kontaktu, ke kterému se vztahuje. Jednoduše zvolíte typ aktivity, napíšete zápis o telefonátu, schůzce či aktuální poznámku a dáte Uložit.  Obr. 1. Využít můžete i volbu „Více možností“, kde...